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疫情防控催生线或成最受益赛道

2020-03-06 11:17    作者:沙龙体育

  2月18日,一位奥运冠军在某在线教育平台的课程获得很多学生和家长好评。“现在只能在家里学。”一位家长称。2020年突如其来的新冠肺炎疫情正倒逼很多线下教育的线上梦,并在资本市场连续受到关注。不过,有分析认为,短期线上流量暴增将助力在线教育渗透率提升,中长期有望加速行业分化,其中,K12或成最受益赛道。

  在2020年新冠肺炎疫情爆发以来,各地学校教育多次延迟开学时间,线下教培机构也暂时停业,要么等待开课时间,要么转到线上。而各大在线教育巨头也借机以较低的成本获取足够多的流量。

  A股在线日,在线教育板块临近收盘大涨。截至收盘,该板块平均涨幅为3.75%。华平股份、秀强股份、方直科技、昂立教育、全通教育等7家公司股价涨停。其中,秀强股份已经连续11个涨停。拓维信息、三爱富、高乐股份等涨幅均超过6%。

  虽然秀强股份强势上涨主要因为特斯拉概念,但却拉升了在线教育概念平均涨幅。根据该公司财报,秀强股份教育类业务营业收入占比约16%左右。

  万联证券分析师陈雯在17日发布的研究报告表示,“停课不停学、不停教”,在政策号召以及终端需求增加的驱动下,在线教育发展迎来良机。不过,新的形势下,谁最为受益?多数机构分析认为,K12教育或是最大受益者。

  按照参培学生年龄段分类,我们将教育行业分成学前教育、K12、高等教育、职业教育及教育信息化5大细分赛道。K12教育目标群体为小学+初中+高中阶段学生,其中各公立、私立学校承担主要基础教育任务,同时还包括各类K12培训机构。

  陈雯在研究报告中表示,线下教育停课,在线教育按下快进键,引来包括内容方、平台方、技术方等多方力量快速入场,各类机构通过提供免费的内客及服务快速引流。其中,2月11日,快手公布开封市中小学12个年级学生在快手多链路直播间开课,总观看人数超过200万;2月13日,猿辅导免费直播课开课首日,同日在线万。

  万联证券研究报告称,K12教育由于其主要场景是学校课堂,再加上该阶段学习试错成本高,家长及学生学习态度谨慎等特性,在线各级学校开始以直播课等形式开展线上教学,家长、老师及学生对在线教育的认知水平及接受程度有望快速提高,K12课外培训教育预计成为本轮渗透率提离的最受益赛道。”陈雯在报告中指出。

  从流量较小到突然暴增,K12教育作为刚需,有望打破教室校园的“围墙”,打破地域限制,让原本集中度非常低的K12课外教培市场格局发生变化,即头部逐步集中,中小机构线下优势逐渐被淡化。

  K12培训行业由于进入门槛相对不高,行业整体仍相对分散。有机构统计显示,目前全国约有1.7亿中小学生,整体竞争格局仍然分散,双巨头新东方、好未来市占率合计约5%。从部分上市的相关K12培训机构来看,前10强估算市场份额也仅不到8%,行业整体仍然呈现较为分散的竞争格局,而且地域性较为明显。

  不过,随着“停课不停学”被普遍接受,K12教培市场将会打破地域限制,消费者选择时,将更多地倾向于机构的品牌、师资情况、学科的丰富性等。相反,部分品牌、实力和师资情况相对较弱的小培训机构发展空间也受到挤压。因此,“停课不停学”有可能催生出K12教培市场的垄断巨头,行业分化几会大,强者恒强。

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